“КОМПАНИЯ”
<июнь 1998>
КУДА ПОТЕЧЕТ КАЗАХСТАНСКАЯ НЕФТЬ
Лада КЛОКОВА
Александр БУРЫЙ
Если представителю любой крупнейшей западной нефтяной компании задать вопрос: какой из регионов бывшего СССР ассоциируется у него в первую очередь со словами "проект века" или "большая нефть", он не задумываясь ответит: "Каспийский". Что, в принципе, неудивительно. Как бы ни надоел давно набивший оскомину журналистский штамп "Каспий - второй Персидский залив", он, тем не менее, соответствует объективной реальности.
Введение в историю
Однако вернемся к западным компаниям. Колоссальные запасы каспийского "черного золота", естественно, не могли не привлечь внимания западных инвесторов. Сегодня в Каспийском регионе уже реализуются десятки проектов по разработке нефтяных и газовых месторождений, инвестиционный климат в Азербайджане и Казахстане (прикаспийские государства - наиболее "гостеприимные" для западных компаний) вполне устраивает зарубежных инвесторов, с руководством этих стран у иностранных нефтяников сложились весьма конструктивные отношения... Все, казалось бы, идет как нельзя лучше.
Но, как известно, в мире нет ничего идеального. И Каспийский регион - не исключение. Эту, на первый взгляд, идеальную картину портит одна маленькая неувязочка: при том, что нефти здесь действительно очень много, транспортировать ее на мировые рынки невозможно из-за отсутствия трубопроводной системы. А без нее добываемым на каспийских просторах углеводородам, как говорится, грош цена.
Первыми эту горькую истину осознали в Казахстане. И в немалой степени благодаря усилиям одной из крупнейших американских нефтяных компаний - Chevron, которая с конца 80-х годов вела переговоры о проекте разработки одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений - Тенгиз.
Справка 1:
В апреле 1993 года, после 4 долгих лет переговоров, Chevron Overseas Petroleum и государственная компания "Казахстанмунайгаз" создали СП "Тенгизшевройл" для разработки двух нефтяных месторождений - Тенгиз и Королевское (суммарные извлекаемые запасы - 1-1,4 млрд тонн нефти). Основные фонды, передаваемые Казахстаном в СП, были оценены в $1660 млн. Суммарные инвестиции за 40 лет разработки месторождений составят не менее $20 млрд. Пиковая добыча на обоих месторождениях достигнет 35 млн тонн нефти в год. Ожидается, что доходы от реализации проекта превысят $210 млрд, из которых около 80% получит Казахстан. Позднее к проекту разработки Тенгизского месторождения присоединились американская Mobil и российская "ЛУКОЙЛ". Первая приобрела 25% из 50-процентной доли правительства Казахстана с СП "Тенгизшевройл". Что же касается "ЛУКОЙЛа", то российским нефтяникам 5% переуступила американская Chevron.
Впервые же вопрос о строительстве магистрального трубопровода для транспортировки нефти из прикаспийской части Казахстана был поднят в начале 90-х годов представителями Султаната Оман, которые в то время консультировали алмаатинских чиновников в ходе переговоров по Тенгизу. Надо сказать, что тогда казахским нефтяникам предлагалось аж 9 вариантов строительства магистральных трубопроводов. Однако основными из них считались лишь следующие направления:
1. Российское (через Комсомольскую и Екатериновку на Новороссийск);
2. Грузинское (через Астрахань и Грозный в Поти, либо через Красноводск и Баку в Тбилиси);
3. Турецкое (через Астрахань и Грозный на Джейхан);
4. Иранское (через Астрахань и Грозный, либо через Красноводск и Баку на остров Харг).
Российский вариант был признан наиболее предпочтительным, потому что имелся функционирующий нефтепровод Тенгиз-Грозный протяженностью 1200 км, а капитальные затраты для строительства ветки до Новороссийска были оценены в $1,2 -2 млрд против $4 млрд для иранского направления. Остальные варианты также требовали больших, по сравнению с российским, затрат.
Даже представители Chevron поддержали тогда именно российский вариант. Как заявлял один из топ-менеджеров американской компании Джон Кис (Keyse): "Маршрут КТК - самый короткий и это его самое большое преимущество".
Справка 2:
Основные фазы проекта
Фаза 1 Каспийской трубопроводной системы для транспортировки сырой нефти предполагает прокладку 250-километровой нитки диаметром 1,020 мм от города Кропоткин (40-50 км от Тихорецка) до нового морского терминала в 40 км севернее Новороссийска. Новый морской нефтеналивной терминал будет включать береговые нефтехранилища и систему с выносным причальным устройством (ВПУ). ВПУ является одной из наиболее гибких, надежных и безопасных систем загрузки танкеров и превосходит традиционные причальные системы практически во всех отношениях, включая экологическую безопасность, возможность быстрой адаптации, устойчивость к погодным условиям и систему мониторинга. Помимо этого, при использовании ВПУ отпадает необходимость в создании "защищенной гавани". Годовой объем прокачки - до 15 млн тонн нефти в год. Нефть будет приниматься по двум направлениям - самар-Лисичанск-Тихорецк и Самара-Тихорецк. Эта ветка может также использоваться для прокачки нефти из Западной Сибири, поволжья, Урала.
Фаза 2. Это соединение нефтеперекачивающей станции Комсомольская с существующим магистральным нефтепроводом Тенгиз-Атырау-Астрахань-Грозный, а также развитие мощностей нефтяных терминалов. Объемы прокачки второй фазы - свыше 62 млн тонн нефти в год.
До середины 1992 года переговоры о строительстве будущего трубопровода шли между Казахстаном, Оманом, Россией и Азербайджаном. Однако после отказа официального Баку от участия в проекте, никто не сомневался в том, что стороны выберут в итоге направление Тенгиз-Новороссийск. Так оно и случилось.
17 июня 1992 года появилось "Соглашение о трубопроводном консорциуме между правительством Республики Казахстан и правительством Султаната Оман". Спустя чуть больше месяца и Россия подписала протокол о присоединении к соглашению, а в июне 1993 года Верховный Совет РФ ратифицировал этот документ.
Сам же "Каспийский трубопроводный консорциум" был зарегистрирован на Бермудских островах 23 июля 1992 года. Всего на три дня раньше по законам государства Бермуды была зарегистрирована компания Oman Oil Company Inc. (уставный капитал $12 тыс.), которая представляла интересы государства Оман в проекте КТК. Все шло как по маслу и, казалось, ничто не предвещало неприятностей и скандалов. Но они, к сожалению, не заставили себя ждать.
Персона Non Gratа
Многие независимые эксперты связывают затянувшееся на 4 года практическое бездействие КТК с человеком, являвшимся в то время президентом Oman Oil Company (ООС) - неким Джоном Дойсом.
Г-н Дойс к тому времени был довольно известной личностью в кругах крупных западных бизнесменов, однако, по слухам, имел репутацию человека, занимавшегося так называемыми "сомнительными" сделками. Так, например, ему приписывают торговлю нефтью в ЮАР в обход действовавшего тогда эмбарго на поставки в эту страну стратегического сырья.
Кроме того, до сих пор в коридорах российского Министерства внешнеэкономических связей ходят легенды о том, как сотрудничество с этим удачливым коммерсантом стоило руководящих кресел некоторым высокопоставленным чиновникам ВЭО "Союзнефтеэкспорт". Поговаривают, что фирма Джона Дойса - "Джок Ойл", - не выполнила условия одного из контрактов с ВЭО "Союзнефтеэкспорт" и не оплатила поставки 3 млн тонн нефти, 350 тыс тонн мазута и 500 тыс тонн дизельного топлива. Суды между "Союзнефтеэкспортм" и "Джок Ойл", задолжавшей СССР свыше $100 млн. длились, по слухам, до 1990 года.
Чем был обусловлен выбор казахского правительства, сотрудничавшего с бизнесменом, чья деловая репутация являлась с точки зрения западных компаний небезупречной? Наверное тем, что г-н Дойс и возглавляемая им компания были готовы работать в Казахстане, невзирая на достаточно серьезные политические и экономические риски и полное отсутствие хотя бы какого-нибудь инвестиционного законодательства.
К тому же, к чести г-на Дойса, надо сказать, что ООС довольно успешно консультировала правительство молодой независимой республики на переговорах по целому ряду инвестиционных проектов, в том числе и в создании СП "Тенгизшевройл".
Справедливости ради отметим, что та же ООС предоставила Казахстану кредит в $ 100 млн для закупки партии фуражного зерна. Кроме того, Oman Oil Company являлась одним из основных покупателей экспортной казахской нефти в 1993-1994 годах в счет выделенного ею же кредита на закупку казахскими нефтеперерабатывающими заводами импортного оборудования.
Однако, как бы там ни было, сегодня с уверенностью можно утверждать лишь одно: столь длительное затягивание реализации строительства магистрального трубопровода было связано в первую очередь не с личностью самого г-на Дойса, а с тем, что инициатор проекта - компания Oman Oil Company, - не смогла в полной мере справиться с финансированием работ. А потому ООС пришлось в итоге волей-неволей отойти на второй план. Но об этом чуть ниже.
Скандал в благородном семействе
Не секрет, что варианты финансирования любого проекта находятся в прямой зависимости от того, как распределены доли участия между главными действующими лицами. Не стал исключением в этом смысле и многострадальный проект КТК.
Изначально соглашение, подписанное между Россией, Казахстаном и Оманом декларировало, что равные доли голосующих акций (по 25%) будут распределены между тремя государствами. Еще 25% неголосующих акций консорциума предполагалось продать заинтересованным в эксплуатации трубопровода западным компаниям. Речь в первую очередь, разумеется, шла о Chevron, для которой строительство магистрального трубопровода с Тенгиза до Новороссийска являлось необходимым условием успешной реализации проекта разработки крупнейшего казахстанского месторождения.
Что же касается основателей КТК, то их посильное финансовое участие было оформлено следующим образом. Россия и Казахстан, естественно не имевшие необходимых финансовых средств для оплаты своих долей в консорциуме, обязались передать КТК существующий нефтепровод Тенгиз-Астрахань-Грозный. Эти активы были оценены примерно в $600 млн или 34% от общего финансирования работ
Справка 3:
Экономика проекта КТК до реструктуризации консорциума:
Поставки с Тенгиза - до 36 млн тонн в год
Тариф для первоочередного поставщика - $27,48 за тонну ($3,25 за баррель)
Для других пользователей трубопроводной системы - $3,05 за баррель
Стоимость передаваемых активов $ 525 млн Стоимость нового участка трассы $ 525 млн
Схема финансирования общего объема затрат:
Первостепенное заемное финансирование (ООС и др.) - $ 980 млн
Долевое финансирование (второстепенный долг по неголосующим акциям) - $ 330 млн
Второстепенное заемное финансирование (активы, передаваемые членами-основателями) - $ 525 млн
Итого: $ 1835 млн
Справка 4:
Передача активов
Для реализации выработанного механизма создания системы КТК Кабинет Министров Республики Казахстан издал постановление от 13 июля 1994 года N 790. К концу 1994 года была завершена работа по оценке и согласованию стоимости передаваемых трубопроводных активов на сумму $231 млн. Гки и Госкомзем Республики Казахстан совместно с администрацией Атырауской области, по территории которой проходит трубопровод, разработали условия по отводу земли в постоянное пользование КТК.
Что же касается России, то официальная Москва постановлением "О передаче активов части нефтепровода, проходящей по территории Российской Федерации, в качестве вклада Российской Федерации в сооружение системы Каспийского трубопроводного консорциума" от 21 декабря 1994 года N 1412 одобрила проект соглашения между Госкомимуществом и КТК. 30 декабря 1994 года передача активов с российской стороны была юридически завершена.
В свою очередь Oman Oil Company, подписывая соглашение о КТК, не планировала вкладывать в консорциум свои собственные деньги. ООС предполагала под собственные гарантии получить кредиты на сумму $980 млн. Еще около $300 млн компания намеревалась привлечь от продажи 25% неголосующих акций КТК.
Однако уже в 1993 году у Oman Oil Company возникли серьезные проблемы с обеспечением финансирования. Кредиторы, к которым обращалась ООС, соглашались предоставить кредиты только под гарантии основного поставщика нефти в трубопроводную систему КТК - СП "Тенгизшевройл". Основному действующему лицу СП - компании Chevron, - было предложено выкупить 25% неголосующих акций КТК за $300 млн. Американская компания вполне резонно рассудила, что подобная сделка не так уж выгодна и со своей стороны выдвинула альтернативные условия. Chevron соглашался предоставить гарантии на $90 млн кредита и прокачку 4,5 млн тонн нефти через КТК, однако в обмен требовал 12,5% акций доли ООС, которые американская компания готова была выкупить за те самые $300 млн.
От этого предложения Chevron отказались Россия и Оман, которые решили самостоятельно попробовать справиться с возникшими проблемами. В мае 1994 года проект был разбит на две фазы (см.справку 4). и его участники взялись за строительство 250-километрового участка трубопровода от Тихорецка до Новороссийска, вернее до нового нефтяного терминала в 40 км от российского черноморского порта. На первом этапе работ Oman Oil Company пыталась осуществлять своевременное финансирование и даже вложила в проект около $80 млн.
Однако затем вновь начались перебои с финансами: ООС не смогла привлечь кредиты крупнейших западных банков, так как не имела ни от России, ни от СП "Тенгизшевройл" твердых гарантий на прокачку по будущей трубе необходимых объемов нефти.
Согласно договоренностям членов КТК, к 1 октября 1995 года Oman Oil Company должна была представить партнерам гарантии финансирования Фазы 1 проекта, однако также не смогла этого сделать. В "благородном семействе" разразился скандал. В ООС срочно поменялось руководство, теперь компанию возглавляли представители правительства Султаната Оман.
Однако позиции оманской стороны в консорциуме сильно пошатнулись, бывшие добрые партнеры - Казахстан и Россия - стали недвусмысленно намекать о необходимости продолжать финансирование. В противном же случае вариантов развития событий оставалось всего лишь два: либо самороспуск КТК, либо прибавление участников. Понятно, что первый вариант не устраивал никого. Это означало, что в самое ближайшее время Казахстан и Россия начнут поиск новых союзников-"спонсоров".
Посторонним вход разрешен
Так оно и случилось. Первые слухи о том, что официальная Алма-Ата приступила к переговорам с рядом западных компаний о подключении к проекту КТК, появились уже в конце 1995 года. После 1 октября 1995 года казахстанское правительство заявило о намерении создать альтернативный КТК консорциум. А в начале 1996-го премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин в ходе визита в Лондон, отвечая на вопросы журналистов о КТК, заявил буквально следующее: "Когда брак не удался, супругам следует развестись". К тому времени официальная Алма-Ата уже и не скрывала, что ведет переговоры с Chevron, Mobil (США), British Gas (Великобритания), Agip (Италия) и "ЛУКОЙЛом".
На переговорах обсуждалась возможность перераспределения долей участников КТК. Западные компании (Chevron, Mobil, British Gas, Agip) предлагали следующий вариант: во-первых, все акции консорциума превращаются в голосующие. Во-вторых, Россия, Казахстан и Оман получают соответственно 31, 25 и 11% акций. Остальные 33% отходят 4 компаниям. В-четвертых, за это западные компании были готовы предоставить $185 млн для прямого финансирования и дать гарантии поставок нефти для получения кредитов на сумму свыше $750 млн.
Пока продолжались переговоры, официальные представители Казахстана и России продолжали выступать с громкими заявлениями, которые колебались от требований исключить оманскую компанию из консорциума до предложений попробовать еще раз договориться. Победили, конечно, не эмоции, а разум: стороны договорились.
И 27 апреля 1996 года в Алма-Ате был подписан протокол о реструктуризации Каспийского трубопроводного консорциума. Иными словами, в КТК были приглашены компании (Chevron, Mobil, British Gas, Agip, Orix (США), "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", а также казахстанская "Мунайгаз", впоследствии переименованная в "Казахойл"), которые в обмен на 50% акций консорциума согласились полностью профинансировать все работы по реализации проекта. Остальные 50% остались в собственности России, Казахстана и Омана. Протокол устанавливал незначительный по времени переходный период, в течение которого стороны должны были выполнить определенные обязательства и подготовить окончательное соглашение о реструктуризации КТК.
Справка 5:
"Эволюция" структуры акционерного капитала Каспийского трубопроводного консорциума:
Август 1992 года
Россия - 25% (голосующие)
Казахстан - 25% (голосующие)
Султанат Оман - 25% (голосующие)
...................... - 25% (неголосующие)
Ноябрь 1995 года
Россия - 31%
Казахстан - 25%
Оман - 11%
Chevron, British Gas, Mobil, Agip - 33%
Май 1996 года
Россия - 24%
Казахстан - 19%
Оман - 7%
Chevron - 15%
British Gas - 2%
Mobil - 7,5%
Agip - 2%
"ЛУКОЙЛ" - 12,5%
"Роснефть"/Shell - 7,5%
"Казахойл"/Amoco (Kazakhstan Pipeline) - 1,75%
Oryx - 1,75%
Таким образом, Россия и российские нефтедобывающие компании получили в целом 44% акций консорциума, казахстая сторона - 20,75%, западные компании - 28,25%.
При этом заметим, что список "счастливчиков", пробившихся в акционеры КТК утверждался тоже не просто. Достаотчно сказать, что желающих поучаствовать в проекте строительства магистрального трубопровода из Казахстана до Черного моря было гораздо больше. Так, в числе основных претендентов на пакеты акций КТК, помимо вышеперечисленных компаний, также находились ARCO, Amoco, Shell, Sumitomo, Trans Canada и др. Во время длительных и бурных переговоров, проходивших в феврале-апреле 1996 года в Москве и Лондоне, "окончательный" список претендентов составлялся несколько раз, преподнося неожиданные сюрпризы. Достаточно сказать, что на последнем этапе борьбы из числа форвардов неожиданно выбыл стратегический партнер "ЛУКОЙЛа" - американская ARCO. Одновременно столь же неожиданно в списке победителей в итоге оказались "Мунайгаз", "Роснефть" и Oryx, которые считались в самом начале безоговорочными аутсайдерами.
После подписания алма-атинского протокола стороны договорились, что КТК выпустит только обыкновенные акции, которые дают всем акционерам равные права голоса и получения дивидендов. Российская и казахстанская стороны не выдают никаких гарантий и не вкладывают никаких инвестиций. Стопроцентные обязательства по финансированию работ КТК несут добывающие компании - новые акционеры консорциума. Налогообложение доходов от транспортировки нефти в России и Казахстане на федеральном и региональном уровнях будет осуществляться в соответствии с законодательствами вышеуказанных стран с учетом принципов, принятых в международной практике. КТК является единым проектом, строительство которого будет осуществляться поэтапно. Эксплуатирующей организацией всей трубопроводной системы определена российская акционерная компания "Транснефть".
СП - как способ решения финансовых проблем
Даже при ближайшем рассмотрении состав новых акционеров КТК выглядел весьма неоднородным. И прежде всего в смысле обеспечения финансирования проекта соответственно имеющимся у каждой компании долям. Если способность заплатить необходимые средства Chevron, Mobil и т.д. не вызывала сомнений, то финансовые возможности тех же российских и казахстанской компании вызывали слишком много вопросов.
Поэтому неудивительно, что вслед за подписанием алма-атинского протокола "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть" приступили к поиску стратегических партнеров, способных разделить с российскими нефтяниками финансовый груз. Долго искать не пришлось: слишком много компаний, желающих участсвовать в проекте, осталось за бортом КТК.
Уже в начале июня 1996 года президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов подтвердил, что в самое ближайшее время возглавляемая им компания и ARCO создадут совместное предприятие "ЛУКАРКО" (51% акций - "ЛУКОЙЛ", 40% - ARCO). В свою очередь президент ARCO International Oil and Gas Джей Читхам (Cheatham) заявил, что "в перспективе мы рассчитываем на совместную работу в каспийских проектах". После этого трудно было не предположить, что именно СП "ЛУКАРКО" займется финансированием доли "ЛУКОЙЛа" в КТК.
В свою очередь "Роснефть" в середине июня завершила поиски стратегического партнера. Российская компания подписала протокол о сотрудничестве в рамках КТК c Shell Exploration B.V. Как сообщил бывший тогда первым вице-президентом "Роснефти" Виктор Отт, стороны создадут СП "Роснефть-Шелл Каспиан Венчерез" (50% - "Роснефть", 50% - Shell) с целью финансирования доли "Роснефти" в проекте КТК.
По тому же пути пошла и казахстанская "Мунайгаз", договорившаяся о создании с той же целью СП с американской Amoco.
После решения столь важных финансовых проблем у новых акционеров консорциума ушло около 8 месяцев на согласование технических, экономических и юридических деталей проекта. Однако в итоге работа была завершена и 6 декабря 1996 года представители правительствтрех государств-учредителей КТК и 8 добывающих компаний, гарантировавших финансирование работ, подписали в Москве пакет документов, закрепивших формирование новой структуры консорциума.
Было объявлено, что процесс передачи прав собственности будет завершен к середине февраля 1997 года, в результате чего нефтяные компании получат 50% долю в ационерном капитале КТК и начнут финансирование строительства. Кроме того, как заявляли официальные представители правительств России и Казахстана, для облегчения решения финансовых вопросов в рамках консорциума будут созданы два отдельных юридических лица - "КТК-Россия" и "КТК-Казахстан".
Строительство самой трубопроводной системы КТК планировалось начать в конце 1997 года и завершить в 1999 году. Проект был оценен в $2 млрд. После завершения строительства 1500-километровой системы конечная пропускная способность трубопровода составит 67 млн тонн нефти в год, что обеспечит возможность экспорта нефти с богатейших казахстанских месторождений - Тенгиз, Королевское, Жанажол и др.
Опять проблемы
Казалось, что с подписанием соглашения о реструктуризации КТК все препятствия для участников проекта остались позади. И справедливости ради отметим, что за весь 1997 год особенно громких скандалов, связанных с КТК не возникало.
Однако новый - 1998 год - принес очередные неприятности. И вновь проблемы консорциума связаны с деньгами. В начале февраля по сообщению газеты Wall Street Journal американские компании - участницы Каспийского трубопроводного консорциума заявили о своем намерении "заморозить" финансирование работ по строительству системы КТК. В качестве главной причины столь жестких санкций в отношении проекта компании называют свое недовольство нынешним руководством КТК (напомним, что генеральным директором консорциума является представитель "ЛУКОЙЛа" Владимир Станев). По мнению американских компаний, работа нынешней администрации КТК может привести переносу начала экспорта нефти с Тенгиза с конца 1999 года на начало 2001.
На последовавшем вслед за тем собрании акционеров КТК бюджет на 1998 год так и не был утвержден. Однако и кадровые вопросы не обсуждались. А это означает, что смены руководства КТК ожидать не приходится.
Что ж, судить о том, насколько справедливы в своих претензиях американские компании, можно будет лишь через два года. Однако, похоже, что негативная оценка действий руководства КТК - не главная причина демарша компаний из США. Скорее всего, в данном случае можно говорить о желании западных компаний в очередной раз попытаться оттеснить Россию от участия в разработке и экспорте углеводородов из Каспийского региона на мировые рынки.
Хронология основных событий
январь 1992 года
Оманские консультанты правитеьства Казахстана выдвигают идею о создании трубопроводного консорциума
май 1992 года
О желании вступить в консорциум заявляет Chevron
июнь-июль 1992 года
Казахстан и Оман подписывают соглашение о создании КТК. Россия подписывает протокол о присоединении к консорциуму. КТК зарегистрирован на Бермудах
октябрь 1992 года
К разработке проекта КТК привлечены Willbros и Bechtel
ноябрь 1993 года
Оman Oil Company, Willbros и Bechtel представляют предложения по выполнению работ "под ключ"
май 1994
Казахстан формулирует условия участия в КТК для Chevron и других инвесторов. Chevron эти условия отклоняет
ноябрь 1994 года
В ходе визита российской делегации, возглавляемой В.Черномырдиным, в Оман подтверждены достигнутые ранее договоренности о финансировании Оманом работ по строительству первой очереди трубопровода на участке Тихорецк-Новороссийск
март 1995 года
Казахстан, Россия и Оман подписывают протокол по Фазе 1
сентябрь 1995 года
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает премьер-министру России Виктору Черномырдину рассмотреть альтернативный КТК проект
апрель 1996 года
В Алма-Ате подписан протокол о реструктуризации КТК
декабрь 1996 года
В Москве подписан пакет документов, закрепивших реструктуризацию Каспийского трубопроводного консорциума
ВКонтакте ЭВСК